ルートセールスに革命を！AIが変える営業の未来

ChatGPTやGeminiなどの生成AIは、中堅/中小企業の「業務効率化」と「生産性向上」の切り札です 。

AIが営業担当者の定型業務を下支えすることで、彼らは本来の営業スキルを発揮し、顧客関係を深化させ、売上アップに貢献できるようになります 。

AIコンサルタントの木村が、中堅・中小企業のルートセールスにおけるAI活用のメリットと実践ステップを解説します。

AIで営業現場の負担を減らし、貴社の経営を加速させましょう。AIと共に、貴社の営業力を次のステージへ！

なお、オンリーワン経営のＡＩ研修は、厚生労働省の人材開発支援助成金　研修費　助成率75％に対応しています。

音声データ：NotebookLM　当ブログをボットキャスト作成▼

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✅ ルートセールスにおける定型業務一覧

① 📅 訪問前準備

• 過去の購入履歴・クレーム・要望の確認
• 顧客の在庫状況・売上動向の把握前回訪問内容・商談履歴の要点抽出
• 顧客ごとの事前アプローチメモ作成

AI支援例：

営業メモや履歴から「訪問時のポイントまとめ」を自動生成可能。

手順：

▶PDFやExcelをアップロード、質問、セールストーク生成、コピー

※GeminiはMicrosoftの製品のアップロードが出来ません。PDFでご準備下さい。

【手順１】

【手順２】

【手順３】

• 事例（プロンプト）：前回商談のポイントを３点にまとめて
• 事例（プロンプト）：前回商談の宿題を３点にまとめて
• 事例（プロンプト）：前回商談の要望事項を３点にまとめて
• 事例（プロンプト）：前回商談の回答約束事項を３点にまとめ

【手順４】

• 事例（プロンプト）：前回商談のポイントを３点にまとめの対応したセールストークを10行で教えて
• 事例（プロンプト）：前回商談の宿題を３点にまとめの対応したセールストークを10行で教えて
• 事例（プロンプト）：前回商談の要望事項を３点にまとめの対応したセールストークを10行で教えて
• 事例（プロンプト）：前回商談の回答約束事項を３点のまとめに対応したセールストークを10行で教えて

【手順５】

• 部下は、コピーして事前に上司へ確認、
• 上司・先輩は、セールストークに基づき、ミニロープレ実施（声を出してしゃべらせる）３分以内

Before　After

【Before】

作成：Gemini

作成：Gemini：プロンプト「日本企業のルートセールスの訪問準備するスタッフの映像を作成してください。」

【After】

作成：Gemini

作成：Gemini：プロンプト「素晴らしいです。このビジネスマンが、AIを使って効率化した姿を映像化してください。」

作成：Gemini

作成：Gemini：プロンプト「AIの結果に基づき、上司・先輩とロールプレイングしている映像を作成して」

② 🧾 定期発注・補充対応

• 受注処理（商品名、数量、納期などの入力）
• よく出る商品の提案テンプレート化
• 在庫切れ・遅延対応の定型連絡
• 顧客の発注パターンに基づく予測・事前提案

AI支援例：

発注傾向に基づいた「次回発注おすすめ品リスト」作成支援。

手順：

▶PDFやExcelをアップロード、「次回発注おすすめ品リスト」他　提案書を作成

※GeminiはMicrosoftの製品のアップロードが出来ません。PDFでご準備下さい。

【手順１】

【手順２】

【手順３】

• 事例（プロンプト）：「次回発注おすすめ品リスト」に基づいた顧客メリットを３点にまとめて
• 事例（プロンプト）：「次回発注おすすめ品リスト」に基づいたライバルとの差別化を３点にまとめて
• 事例（プロンプト）：「次回発注おすすめ品リスト」に基づいた同業他社の成功事例を３点にまとめて

【手順４】

• 事例（プロンプト）：「次回発注おすすめ品リスト」に基づいた顧客メリット３点に対応したセールストークを10行で教えて
• 事例（プロンプト）：「次回発注おすすめ品リスト」に基づいたライバルとの差別化３点に対応したセールストークを10行で教えて
• 事例（プロンプト）：「次回発注おすすめ品リスト」に基づいた同業他社の成功事例３点に対応したセールストークを10行で教えて

【手順５】

• 部下は、コピーして事前に上司へ確認
• 上司・先輩とミニロープレ（３分以内）を行います。

作成：Gemini

作成：Gemini：プロンプト「上記ロールプレイングで自信をもった表情の映像を作成して」

【手順６】

NotebookLMにPDFを上げて、ボットキャストを作成、スマホ用にダウンロード、移動中視聴する

作成：Gemini

作成：Gemini：プロンプト「音声データに基づき、Google　NotebookLMにPDFを上げて、ボットキャストを作成、スマホ用にダウンロード、移動中エアーポッズで視聴している映像を作成して」

作成：Gemini

作成：Gemini：プロンプト「仙台の欅並木の風景に差し替えて」

③ 🤝 アップセル・クロスセルの提案

• 決まり文句・トークスクリプトの使い回し
• 新商品情報の案内文作成
• 顧客業種別の「導入事例／おすすめ活用法」の紹介
• 販促資料やPOP（店舗向け）の提供

AI支援例：

業種・過去履歴に応じた「提案トーク・案内文」を自動生成。

スライド系は、Genspark等を使います

GensparkのAIスライドで「スライド」を生成している映像です。▼

引用：Genspark

手順：

▶PDFやExcelをアップロード、「切り出し話法」「テストクロージング」を作成

※GeminiはMicrosoftの製品のアップロードが出来ません。PDFでご準備下さい。

▶「次回発注おすすめ品リスト」等をアップロード、「提案書」を作成してください。

※GensparkAIスライドがお勧めです。

④ 📝 商談メモ・報告書作成

• 訪問内容の記録（SFA／日報）
• 提案内容・顧客反応・次アクションの整理
• トラブル・クレームの記録・関係部署への連携文書
• 「報告用メール」の定型化（上司・チーム宛）

AI支援例：

メモを要約して報告フォーマットに自動変換。

手順：

▶スマホ音声録音アプリを作成「お客様、議事録様に録音してよろしいいですか？」「いいよ」

▶音声データをアップロード、「要約」「営業日報」「セールストークの良かった点、改善点」を作成

▶「要約」「営業日報」PDFとして保存

▶モチベーションの高いセールスは、「セールストークの良かった点、改善点」をPDF化、スマホGeminiを使ってトークのトレーニングを行う。

作成：Gemini

作成：Gemini：プロンプト「スマホ音声録音アプリで商談を録音している映像を作成してください」

⑤ 🗂️ 販促・営業資料の作成

• 商品カタログや価格表の説明文作成
• 顧客向けにカスタマイズした営業資料の整形
• 陳列方法・レイアウト提案資料作成（小売業など）

AI支援例：

既存資料を読み込ませて、顧客別に要点抜き出しやアピールポイント整理。

スライド系は、Genspark等を使います。

作成：Gemini

作成：Gemini：プロンプト「オフィス内で商品カタログや価格表の説明文作成をＡＩで作成している映像を作成して」

作成：Gemini

作成：Gemini：プロンプト「仲間と楽しそうにＡＩ作業している映像にしてください」

⑥ 📞 訪問後のフォロー対応

• お礼メールの送信（テンプレ使用）
• 未回答の依頼事項（納期、仕様確認など）のフォローアップ
• 次回訪問のアポイント設定
• キーマンへの資料送付メール

🔹AI支援例：
訪問後メールを目的別に自動生成（見積送付、次回日程、提案資料送付など）。

💡 ChatGPTで自動化できる具体的タスク

※Ｗｏｒｄｐｒｅｓｓ用に線を太線くして黒で強調するコードを生成してもらいました。

🚧 注意点（ルートセールス特有）

• 人間関係重視の現場 → あくまで「下支え」として使う
• 顧客ごとに微調整が必要 → AI出力に手を入れる前提で
• 社内連携（在庫・配送部門）との橋渡しが多い → 連絡文の整形などにAIが有効

📌 結論：ルート営業はAI支援で“5〜10分ずつ”削減できる業務が多い

特に以下の3つが効果的です：

1. 訪問準備（履歴要点の自動要約）
2. 報告書作成（SFAや日報の自動化）
3. 提案トーク／メール文の自動生成

ご希望があれば、ルート営業の1日の業務フローに対して「どの場面でAIが支援できるかマッピング」したシートも作成可能です。業種（食品、日用品、医療など）を教えていただければ、より実践的にご提案できます！

Gensparkで作成した、ルートセールスAI活用スライド

ChatGPTから、業種別のマッピングシート作成の提案がありました。。

建設資材業で作成してもらいました。※少し業種は大雑把にしました。

その後、スライドデータに基づき、Gensparkの「AIスライド」で以下を作成しました。

PDFでダウンロードしました。

Gensparkの「AIスライド」は秀逸です。

【スライド１】

作成：Genspark

【スライド２】

作成：Genspark

【スライド３】

作成：Genspark

【スライド４】

木村のまとめ

• スタッフ毎の一日流れを作成しＰＤＦ化ます。
• スタッフ毎に作成する理由は、スタッフのレベルや客先毎の特性、移動時間等があり、定型業務が微妙に異なるからです。
• ChatGPT・Geminiに、定型業務のAI化の提案をしてもらいます。
• 具体的「定型業務」のＡＩ化を行います。
• 「定型業務」のＡＩ化には、ChatGPTsやGemでアプリも作成します。
• ＡＩ導入当初、アプリ作成が難しい方や企業は、NotebookLMで対応します。NotebookLMは対応できる業務の30～70％あります。
• 事前準備にＡＩを使うこと、事務作業に日報や営業記録にＡＩを使うことです。
• 客先に応じた、資料作成、セールストーク、テストクロージング、ミニロープレ（３分以内）です。
• 事前準備と事務作業のＡＩ化で時間をつくり、ミニロープレ（３分以内）を習慣化することです。
• ３ケ月後から、全社の営業結果が変わってきます。６ヶ月から１年でライバル企業と比較して大きく差をつけることが可能になります。
• なお、ミニロープレ（３分）は、スマホを使った、セルフミニロープレやボットキャストでもＯＫです。

さっそく、行動しましょう！

• スタッフ毎の一日流れのＰＤＦ化は、３ケ月を目安に再作成します。

引用１：ChatGPT（無料版）：https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/

引用２：Gemini（無料版）：https://gemini.google.com/app?hl=ja

ブログ用映像　12枚＋3枚＝15枚、ブログのチェック

引用３：Genspark：https://www.genspark.ai/

PDFスライド＋コード

引用４：NotebookLM　音声　ボットキャスト作成　https://notebooklm.google.com/

オンリーワン経営のＡＩ研修は、厚生労働省の人材開発支援助成金　研修費　助成率75％に対応しています。

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厚生労働省　人材開発支援助成金　リスキング

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金（人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、 事業展開等リスキリング支援コース）について紹介しています。

www.mhlw.go.jp

「事業展開等リスキリング支援コース」リーフレットＰＤＦ

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001469154.pdf

「事業展開等リスキリング支援コース」パンフレットＰＤＦ

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001503677.pdf

作成:Google　Gemini（プロンプト＝スクール形式のAI研修風景にしてください。）